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                            以史為鑒:疫情影響下的B2B供應鏈領域投資機會

                            發布日期:2020-03-11  中國POS機網  來源:遠洋資本
                            核心提示整體B2B供應鏈領域,短期內受疫情沖擊較大,但中長期來看,企業降本增效訴求長期利好B2B供應鏈行業的發展。其中:食材供應鏈賽道:C端需求增長利好賽道整體發展;車后供應鏈賽道:汽車保有量增長趨勢不變,賽道具備
                            整體B2B供應鏈領域,短期內受疫情沖擊較大,但中長期來看,企業降本增效訴求長期利好B2B供應鏈行業的發展。其中:
                            食材供應鏈賽道:C端需求增長利好賽道整體發展;
                            車后供應鏈賽道:汽車保有量增長趨勢不變,賽道具備長期投資價值;
                            MRO供應鏈賽道:易受經濟波動影響,關注特定投資機會;
                            大宗商品供應鏈賽道:經濟下行周期謹慎投資,關注特定投資機會;
                            醫藥健康供應鏈賽道:賽道對疫情的防御性較強,具備長期投資價值;
                            紡織服裝供應鏈賽道:下游客戶采購線上轉化率提升,帶來行業中長期利好。
                            B2B供應鏈各垂直細分賽道在疫情影響下的投資價值分析:
                            本次疫情對整個B2B供應鏈體系造成了較大沖擊,眾多企業面臨著生死存亡問題,但危機中往往也孕育著機會。為了更全面地判斷疫情對國內供應鏈企業潛在影響及供應鏈細分賽道上的投資機遇,本文選取海外成熟B2B供應鏈企業為標的,通過分析標的企業在2009年美國H1N1疫情、2015年巴西ZIKA疫情及中東MERS疫情后的表現,結合我國B2B供應鏈市場現狀,給出我們對細分賽道上的投資判斷。
                            食材供應鏈及對標企業分析:
                            對標企業選擇:美國Sysco Corporation
                            時間段選擇:2009年美國H1N1疫情期間
                            疫情對頭部企業的總體影響有限:雖然Sysco所處的食材供應鏈領域下游客戶(超市、餐廳)受疫情影響較為明顯,但是Sysco作為細分賽道頭部企業,經營實力體現了較強的防御性,因此,即使在疫情峰值期,公司營收和EBIT跌幅也僅在個位數以內;
                            疫情初期影響較為明顯,但隨后會出現補償性消費:(1)疫情初期受需求端下降和成本端通脹影響,食材供應鏈企業的業績影響較大。但隨著疫情和通脹的逐步緩和,企業的經營情況也逐步恢復正常;(2)待疫情全部結束后,補償性消費需求出現,企業業績出現增長;
                            下行的宏觀經濟周期將加速行業整合:Sysco以其雄厚的財務實力,在宏觀經濟下行周期中加大并購力度,因此,食材供應鏈出現行業加速洗牌、強者恒強的趨勢。
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